Ci occupiamo di tutto ciò che determina la tua salute finanziaria e quella della tua famiglia!
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“Le persone con un piano finanziario hanno il doppio di probabilità di raggiungere i propri obiettivi”
Boston Consulting Group
È l’essenza dei nostri servizi, il tuo consulente di famiglia.
La pianificazione patrimoniale è un processo strategico orientato a gestire in modo efficace le finanze personali o aziendali. Questo processo inizia con un’analisi dettagliata delle risorse disponibili, come redditi e patrimonio, e delle uscite, al fine di stabilire obiettivi finanziari chiari e raggiungibili.
Si tratta di uno strumento essenziale per individui, famiglie e aziende per monitorare il bilancio, formulare obiettivi a breve e lungo termine e allineare le decisioni finanziarie e operative agli obiettivi prefissati.
Include la gestione del flusso di cassa, l’investimento, la pianificazione della pensione e successoria, tenendo in considerazione anche gli aspetti fiscali per massimizzare l’efficienza economica.
Il primo incontro conoscitivo è gratuito!
Raccolta dei dati e della documentazione necessaria. Mappatura dei rischi e analisi degli obiettivi.
Stesura del tuo Piano Finanziario e delle raccomandazioni.
Monitoraggio della situazione patrimoniale ed economica. Aggiornamento del piano finanziario.
Quali sono le tipologie di pianificazione patrimoniale?
Semplificata o completa. Dipende dal valore totale del patrimonio, tipologie di servizi necessari aggiuntivi (successione, immobiliare, fiscale), numero di incontri e portafoglio di partenza.
Perché è importante?
Per avere la sicurezza che stai proteggendo il tuo patrimonio nel migliore dei modi.
Quali sono i costi?
Ovviamente il costo dipende dalla complessità del patrimonio e dei servizi inclusi. Per un patrimonio finanziario di circa 500.000 euro siamo intorno alle 5.000 Euro (1%).
Se desideri scoprire come investire meglio il tuo denaro, pianificare meglio i tuoi investimenti e il tuo futuro, o trovare soluzioni personalizzate per la tua azienda, compila il form.
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